Nous vous avons présenté sur ce site ces derniers mois plusieurs OPCM sélectionnés pour la qualité de leurs gérants et pour leurs performances sur la durée.
Il convient donc aujourd’hui de regarder leur comportement dans la crise actuelle par rapport à quelques indices de référence.
L’indice CAC40 affiche au 9 avril une baisse 24,40% depuis le 1er janvier.
Le DOW JONES est en baisse de “seulement” 16,89% sur la même période.
Le baril de pétrole de mer du Nord abandonne par ailleurs 51,67% et le titre TOTAL affiche un repli de 31,66%.
Au-dessus des nuages
Les fonds recommandés par PRL INVEST, à l’exception des fonds H2O qui font par ailleurs l’objet d’un article spécial, affichent des performances remarquables en comparaison de la performance de ces différents indicateurs.
| COMGEST GROWTH AMERICA | -3,03% |
| COMGEST MONDE | -6,94% |
| ECHIQUIER POSITIVE IMPACT | -9,71% |
| THEMATICS META | -9,95% |
| RENAISSANCE EUROPE | -10,24% |
| SOFIDY SELECTION 1 | -12,88% |
| THEMATICS WATER | -13,48% |
| ELEVA LEADERS SMALL CAPS EUROPE | -14,38% |
| GEMEQUITY | -15,59% |
| NOVA EUROPE | -16,73% |
| DOW JONES | -16,89% |
| CAC 40 | -24,61% |
| TOTAL | -31,66% |
| BRENT | -51,67% |
Les fonds de la société de gestion COMGEST se distinguent tout particulièrement – le fonds COMGEST GROWTH AMERICA affiche notamment une performance remarquable avec une baisse limitée de 3,03%.
Ces bonnes performances traduisent le travail réalisé en amont par le comité d’investissement de FININDEP. Nous rencontrons en effet régulièrement les gérants ce qui nous permet de vous proposer des allocations capables de traverser les crises financières sans trop de dégâts et d’afficher des performances positives sur la durée.
Cela confirme également nos convictions, exprimées plusieurs fois ; il faut, malgré le stress que cela peut engendrer, accepter une certaine prise de risque pour espérer à terme des performances positives sur vos portefeuilles, notamment en raison des taux négatifs et des performances des fonds en euros de vos contrats d’assurance vie. Les fonds euros doivent être considérés au mieux comme une réserve de trésorerie qui peut être utilisée pour investir dans les périodes de crise.
Vous trouverez ci-après les performances depuis le 1er janvier des différents fonds recommandés régulièrement par PRL INVEST. Vous trouverez également les performances de ces fonds sur un an, trois, cinq et huit ans.
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions et pour regarder ensemble les opportunités d’arbitrage sur vos portefeuilles.
PERFORMANCES 2020 DES FONDS RECOMMANDES PAR PRL INVEST AU 09/04/2020
| COMGEST GROWTH AMERICA | SOFIDY SELECTION 1 | |||
| Performance 2020 | -2,72% | Performance 2020 | -11,61% | |
| Performance 1 an | +9,47% | Performance 1 an | -2,32% | |
| Performance 3 ans | +34,89% | Performance 3 ans | +11,90% | |
| Performance 5 ans | +50,73% | Performance 5 ans | +17,33% | |
| Performance 8 ans | +200,25% | Performance 8 ans | – | |
| COMGEST MONDE | THEMATICS WATER | |||
| Performance 2020 | -6,94% | Performance 2020 | -13,48% | |
| Performance 1 an | +1,77% | Performance 1 an | -0,37% | |
| Performance 3 ans | +31,99% | Performance 3 ans | – | |
| Performance 5 ans | +33,95% | Performance 5 ans | – | |
| Performance 8 ans | +142,36% | Performance 8 ans | – | |
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT | ELEVA LEADERS S&M CAP EUROPE | |||
| Performance 2020 | -9,71% | Performance 2020 | -14,38% | |
| Performance 1 an | +2,38% | Performance 1 an | -0,59% | |
| Performance 3 ans | +13,51% | Performance 3 ans | – | |
| Performance 5 ans | +22,15% | Performance 5 ans | – | |
| Performance 8 ans | +88,01% | Performance 8 ans | – | |
| THEMATICS META | GEMEQUITY | |||
| Performance 2020 | -9,95% | Performance 2020 | -15,59% | |
| Performance 1 an | +0,72% | Performance 1 an | -7,31% | |
| Performance 3 ans | – | Performance 3 ans | +1,41% | |
| Performance 5 ans | – | Performance 5 ans | +6,69% | |
| Performance 8 ans | – | Performance 8 ans | – | |
| RENAISSANCE EUROPE | NOVA EUROPE | |||
| Performance 2020 | -10,24% | Performance 2020 | -16,73% | |
| Performance 1 an | +3,40% | Performance 1 an | -9,03% | |
| Performance 3 ans | +18,46% | Performance 3 ans | +2,90% | |
| Performance 5 ans | +19,41% | Performance 5 ans | +39,86% | |
| Performance 8 ans | +103,58% | Performance 8 ans | – | |